Towers Watson Media

Aktywa największych zarządców
funduszy na świecie
skaczą o ponad 15%

Aktywa największych zarządców funduszy na świecie skaczą o ponad 15% do blisko 94 bilionów USD

Dalsza koncentracja wśród największych zarządców i groźba „potencjalnie masowych” zakłóceń w branży

Świat, poniedziałek 29 października 2018 r. – Jak wynika z ostatnich badań Global 500 przeprowadzonych przez Instytut Thinking Ahead firmy Willis Towers Watson [link do wstawienia], całkowita wartość zarządzanych aktywów (AuM) 500 największych zarządców na świecie osiągnęła w 2017 r. poziom 93,8 biliona USD, co stanowi wzrost o 15,6% w stosunku do poprzedniego roku. Ponadto koncentracja aktywów zarządzanych przez 20 największych zarządców osiągnęła najwyższy poziom od momentu powstania (w 2000 r.) i stanowi obecnie ponad 43% łącznej liczby aktywów zarządzanych przez 500 największych zarządców na świecie.

Badania pokazują, że większość aktywów (58,1%) jest zarządzana przez amerykańskie instytucje finansowe, chociaż ich udział nieznacznie spadł w 2017 r. i był to pierwszy spadek od 2008 r. Europejskie firmy zarządzają 31,8% aktywów (brytyjskie 7,4%), japońskie 4,8 %, a pozostała część świata 5,2%. W 2017 r. w każdym regionie odnotowano wzrost aktywów. Podczas gdy większość aktywów ogółem (77,6%) jest nadal aktywnie zarządzana, udział aktywów pasywnych wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat z 19,5% do 22,4%. W 2017 r. aktywa pasywne zwiększyły się o 25%.

BlackRock pozostaje w rankingach największym zarządcą aktywów od 2008 r., a Vanguard i State Street zajmują po raz czwarty z rzędu kolejne czołowe miejsca.

Bob Collie, szef działu badań w Instytucie Thinking Ahead, zauważa:
„Po raz kolejny suma aktywów wzrosła; tempo wzrostu w 2017 r. jest największe od 2009 r. Czołowe miejsca w rankingu zajmują stale te same firmy. W największych firmach widoczna jest większa koncentracja. Na pozór liczby mogą wskazywać na stały wzrost i stabilność. Ale gdy spojrzymy szerzej na wydarzenia wewnątrz branży i poza nią, dostrzeżemy oznaki znaczących zmian, przed którymi stoi branża.”

Wskazując na przyszłe obszary zainteresowania, więcej niż czterech na pięciu (81%) ankietowanych zarządców stwierdziło wzrost zainteresowania klientów zrównoważonymi inwestycjami, w tym głosowaniem, podczas gdy prawie trzy czwarte (74%) zwiększyło zasoby wykorzystywane do wdrożenia i obsługi technologii i dużych zbiorów danych. Prawie dwie trzecie badanych firm zwiększyło w 2017 r. liczbę oferowanych produktów, a 60% zgłosiło wzrost poziomu nadzoru regulacyjnego.

Collie dodaje: „To nie jest tylko kwestia technologii. Istnieje zbieżność światowych trendów - w tym presja demograficzna, ekonomiczna, środowiskowa i społeczna - które łączą się, by stworzyć okres potencjalnie masywnych zakłóceń dla branży. Ich konsekwencje wykraczają daleko poza proces inwestycyjny. Zmiany te dotyczą również modeli biznesowych, ludzkich, operacyjnych i dystrybucji. Będą odczuwalne w każdym zakątku organizacji.

„Różne firmy zdecydują się odpowiedzieć na te wyzwania na różne sposoby. Skuteczna reakcja na te nowe realia rynku może okazać się zarówno sprawdzianem charakteru i kultury, jak i testem tradycyjnych umiejętności biznesowych i inwestycyjnych.”

Najwięksi na świecie zarządcy funduszy

Stan według sumy zarządzanych aktywów w mln dolarów na dzień 31 grudnia 2017 r

Miejsce

Zarządca

Kraj

Wartość aktywów

1

BlackRock

USA

$6,288,195

2

Vanguard Group

USA

$4,940,350

3

State Street Global

USA

$2,781,693

4

Fidelity Investments

USA

$2,448,807

5

Allianz Group

Niemcy

$2,358,037

6

J.P. Morgan Chase

USA

$2,034,000

7

Bank of New York Mellon

USA

$1,892,941

8

Capital Group

USA

$1,778,134

9

AXA Group

Francja

$1,731,232

10

AMUNDI

Francja

$1,709,475

11

Goldman Sachs Group

USA

$1,494,000

12

Deutsche Bank

Niemcy

$1,453,321

13

BNP Paribas

Francja

$1,432,968

14

Prudential Financial

USA

$1,393,628

15

Legal & General Group

Wielka Brytania

$1,333,162

16

UBS

Szwajcaria

$1,254,401

17

Northern Trust Asset Mgmt

USA

$1,161,000

18

Wellington Mgmt.

USA

$1,080,307

19

Wells Fargo

USA

$1,040,900

20

Natixis Global Asset Mgmt

Francja

$997,849

Źródło: Emerytury i inwestycje / Thinking Ahead Institute 500

O Thinking Ahead Institute
Thinking Ahead Institute (Instytut przewidywania przyszłości) to globalna organizacja członkowska non-profit, której celem jest wpływanie na zmiany w świecie inwestycji z korzyścią dla oszczędzających. Członkami Instytutu są właściciele aktywów, zarządzający inwestycjami i inne grupy, które są zmotywowane do wpływania na branżę dla dobra oszczędzających na całym świecie. Ma 45 członków, których łączna odpowiedzialność przekracza 12 bilionów dolarów USA i jest wynikiem działalności Grupy inwestycyjnej „Przewidywanie przyszłości” (Grupy przyszłościowego spojrzenia na inwestycje) firmy Willis Towers Watson.

O Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) to wiodąca, globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, pomagająca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 r.; firma ma 41 tys. pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Dowiedz się więcej na stronie willistowerswatson.com.

Kontakt
MHP Communications
Andy Fleming / Isabel Ashe: +44(0) 203 128 8100 | willistowerswatson@mhpc.com

Do pobrania w formacie PDF

The world’s largest 500 asset managers (1,7 MB)

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk